החזון שלנו

​

​

אנו מבינים שהעולם הפנסיוני הופך להיות מסובך יותר ויותר וקרוב יותר ויותר לעולם ניהול הכספים . אנו מבינים כי תכנון נכון, ליווי אישי לאורך זמן והבנה בתחום הפיננסי יכולים להשיא ערך רב ללקוח.

אנו לא מחליפים את סוכן הביטוח שלך בניהול ההסדר הפנסיוני אלא מהווים נקודת בקרה עבורך תוך כדי הסתכלות רחבה יותר על מגוון הצרכים והפתרונות השונים.

​

הידע המקצועי והניסיון הרב שלנו אשר נרכש ברבות השנים, מעניק ללקוחות החברה התאמה של הפרופיל הפיננסי בצורה האופטימאלית והיעילה ביותר לצרכיו האישיים של הלקוח ומשפחתו, תוך התאמה מבחינת היבטי מיסוי, רמות סיכון, תשואות ועלויות.

אנו באתנה, פועלים על בסיס ערכים של נאמנות, מקצועיות ותפיסה מערכתית כוללת, של שווקי ההון והביטוח בישראל על כל מרכיביהם.

​

משרדנו עובד עם בתי ההשקעות וגופים המובילים והמוכרים בשוק ההון. שיטת ניהול הנכסים שלנו יוצרת שקיפות, חיסכון בעלויות ומקטינה את ניגוד האינטרסים מול חברות הביטוח ובתי השקעות.